南京银行定增再生变:二股东紫金出资退出 募资总额减缩24亿元
每经记者 李玉雯实习修改 刘野  继本年5月21日重启百亿定增后,南京银行的定增方案再次生变。8月1日晚间,南京银行(601009,SH)布告称,调整非公开发行方案,募资总额缩减为不超越116亿元,且本次非公开发行的发行目标调整为法国巴黎银行、交通控股和江苏省烟草公司,本来拟参加定增的第二大股东紫金出资不再参加此次定增。  二股东退出原方案  据了解,南京银行于8月1日举行第八届董事会第十八次会议,审议经过《关于调整南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的方案》,对本次非公开发行方案中发行数量、发行目标及其认购状况、征集资金数额、限售期组织及抉择有效期等内容进行调整。  依据调整后的定增方案,现在参加定增的目标共三名,别离为法国巴黎银行、江苏交通控股有限公司(以下简称交通控股)和中国烟草总公司江苏省公司(以下简称江苏省烟草公司),认购股份数量上限则别离约为1.31亿股、9.99亿股、3.94亿股,算计不超越15.25亿股,征集资金总额由原先的不超越140亿元调整为不超越116.19亿元。  值得一提的是,在此前5月21日布告的定增预案中,南京银行榜首大股东以及第二大股东的身影均出现在发行目标之中。上述方案显现,到2019年3月31日,南京银行总股本约为84.82亿股,法国巴黎银行(含QFII)、紫金出资别离持有约12.73亿股、10.53亿股,别离占该行本次发行前总股本的15.01%、12.41%,在前十大股东中别离排名榜首、第二。  不过,在最新调整后的定增方案中,本来方案参加定增的二股东紫金出资退出了此次定增。  需求留意的是,假定依照发行股数上限完结此次定增发行,南京银行的前十大股东座位或将发作变化。法国巴黎银行(含QFII)持股份额将为14.04%,仍位列榜首大股东;交通控股持股份额将为9.99%,成为该行第三大股东;江苏省烟草公司持股份额将为3.93%,成为该行第五大股东。  材料显现,交通控股和江苏省烟草公司此前均未持有南京银行股份。  其间,交通控股是由江苏省国资委出资建立的国有独资公司、江苏省要点交通基础设施建设项目省级投融资渠道,其财物总额、净财物、利润总额在江苏省属非金融企业中名列榜首。到2018年底,该公司的总财物为4540.27亿元,净财物为1855.01亿元,全年净利润为120.07亿元。江苏省烟草公司则是一家全民所有制企业,为中国烟草总公司部属公司。据2018年度经审计的兼并财务报表,该公司总财物754.71亿元,净财物723.36亿元。南京银行称,本次发行前后公司均无控股股东及实践操控人改动,本次发行亦不会导致公司操控权发作改动。  弥补中心一级本钱  南京银行此番定增方案可谓好事多磨。实践上,早在2017年7月31日,南京银行董事会就已决议,非公开发行不超越16.96亿股,征集不超越人民币140亿元资金用于弥补中心一级本钱。发行方案随后经过了股东大会审议,并取得原江苏银监局的核准。然而在上一年7月末,该行定增请求意外被证监会否决。  在被否的原发行方案中,非公开发行目标共有5名,别离为紫金出资、交通控股以及和平人寿、凤凰集团、南京高科,拟认购股份的上限别离约为1.82亿股、6.48亿股、4.58亿股、3.36亿股、0.73亿股。  本年5月,南京银行重启百亿定增。5月布告的非公开发行股票预案显现,本次非公开发行股票的目标为4名特定出资者,别离为法国巴黎银行、紫金出资、交通控股和江苏省烟草公司,算计发行总计不超越16.96亿股股份,征集资金不超越140亿元。本来拟参加定增的南京高科、和平人寿和凤凰集团退出,法国巴黎银行和江苏烟草为新参加企业。  彼时,法国巴黎银行拟认购不超越1.21亿股;紫金出资拟认购不超越1.94亿股;江苏省烟草公司拟认购不超越3.63亿股;交通控股拟认购不超越10.18亿股。  现在,时隔两个多月,这必定增方案再次出现了变化。南京银行表明,本次发行征集资金扣除相关发行费用后将悉数用于弥补公司中心一级本钱,进步中心一级本钱充足率,支撑公司事务继续、健康发展。据测算,假定本次发行征集资金总额为116亿元,在不考虑发行费用的前提下,本次非公开发行完结后,该行的中心一级本钱充足率、一级本钱充足率和本钱充足率将别离为9.90%、11.07%、14.16%。